Cómo agregar campos a un documento DocUsign

Los campos son una herramienta integral en docusign. Una vez que incluye archivos, mensajes y destinatarios en su sobre, puede usarlos para solicitar a sus firmantes que realicen muchas acciones, incluyendo proporcionar una firma, agregar iniciales y más. Puede incorporar un conjunto único para cada cliente.

Pero para hacer todo eso, primero debe aprender a agregar campos. Vamos a sumergirnos en.

Cómo agregar campos en docusign en una PC

Docusign tiene algunas características avanzadas, pero agregar campos no es uno de ellos. Solo debe tomarle uno o dos minutos incluirlos en sus mensajes en una PC.

1. Abierta docusign.
   
2. Iniciar un nuevo documento o abrir un sobre.
   
3. Presione el botón "Siguiente".
   
4. Navegue a su lista de destinatarios en la sección superior izquierda de la pantalla.
   
5. Elija la persona para la que desea incorporar campos. Tenga en cuenta que los campos solo se aplican a la persona seleccionada, y están diseñados para que coincidan con la codificación de colores predefinidas del destinatario. Además, la plataforma solo le permite incluir campos para un destinatario designado como su firmante.
   
6. Agregue campos para el destinatario usando su guía de página.
   
7. Para cambiar el destinatario asignado, la vista u otras características, seleccione el campo que desea modificar. Haga los ajustes como mejor le parezca en la nueva ventana.
   
8. Casta sobre la ventana "Campos" a la izquierda.
   
9. Haga clic en un tipo de campo disponible y arrástrelo a su página activa.
   
10. Regrese a su guía de página y elija una página que se etiqueta con campos. La página resaltada se convierte en su página activa, y se mostrará en su panel central.

Una vez que haya colocado etiquetas y campos asignados, el programa le permite reasignarlas a diferentes firmantes. Aquí está cómo hacerlo.

1. Toque otros campos que desea reasignar. Cada unidad debe mostrar un borde audaz.
   
2. Toque "otras acciones" en la esquina superior derecha. Luego elija "Asignar a otra persona".
   
3. Ingrese el nombre y el correo electrónico del nuevo firmante. Incluir las razones para firmar.
   
4. Toque "Asignar" en la parte inferior de la página.
   
5. Finalmente, haga clic en el firmante que desea reasignar los campos para. Ahora debe recibir un mensaje que dice que sus elementos están reasignados.

Cómo agregar campos en docusign en un dispositivo móvil

Trabajar en docusign en un dispositivo móvil puede ser más desafiante debido a la pantalla más pequeña, pero la interfaz es más o menos la misma. Agregar campos no debería ser complicado en su dispositivo Android o iPhone.

1. Iniciar docusign y crear un nuevo sobre o documento.
   
2. Elija "Siguiente" y diríjase a la lista de destinatarios. Debe ubicarse cerca de la parte superior de su pantalla.
   
3. Seleccione a la persona que estará asociada con los campos.
   
4. Use la guía de página para agregar los campos para el destinatario resaltado. Si desea elegir otro destinatario o cambiar la vista, seleccione el campo en cuestión y haga las modificaciones necesarias.
   
5. Vaya a "Campos" y toque un tipo de campo. Arrastre la unidad a la página activa.
   
6. Regrese a la guía y seleccione la página que etiquete con los campos. El artículo ahora debería convertirse en su página activa, por lo que está listo para comenzar.

Cómo agregar campos en docusign en un iPad

Tampoco debería llevarte demasiado tiempo agregar campos en tu iPad.

1. Iniciar docusign en su iPad.
   
2. Abra un nuevo sobre o documento y toque "Siguiente."
   
3. Explore la parte superior de la página y encuentre su lista de destinatarios.
   
4. Elija su destinatario.
   
5. Agregue uno o más campos utilizando la guía de la página. Si es necesario, acceda al "modo de edición" tocando un campo. Este menú le permite alterar la vista y muchas otras características. Salga de este modo presionando la flecha trasera.
   
6. Dirígete a la sección "Tipo de campo".
   
7. Decidir sobre el tipo de campo. Arrastre una unidad a su página activa.
   
8. Use la guía de página y determine la página que contendrá campos. Esto lo convertirá en una página activa con campos.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo hago los campos requeridos en Docusign??

En la versión más reciente de Docusign, todos los campos son obligatorios de forma predeterminada. Tome los siguientes pasos para verificar esto.

1. Una vez que agrega texto a su documento, pasee por la barra lateral.

2. Localice la sección "Campo requerido", que debe decirle que su unidad es necesaria.

3. Si no es obligatorio, toque la alternancia para cambiar la configuración.

Además, si el color del borde es rojo, el destinatario asignado deberá completar el formulario. Si el borde es gris, el relleno del campo será opcional.

¿Por qué no puedo agregar campos en docusign??

Incluso un novato puede agregar campos en docusign, pero ¿qué pasa si la plataforma no le permite hacerlo?? Por lo general, el problema más común es que no asignó un destinatario. El sistema no le permite agregar campos en plantillas sin un destinatario.

Afortunadamente, hay una solución simple.

1. Presione la opción "Agregar firmante". También puede hacer clic en el botón "Agregar CC" para acceder al menú necesario.

2. Elija su destinatario.

Otra forma de designar a un destinatario es usar la libreta de direcciones de docusign.

1. Presione su símbolo de la libreta de direcciones.

2. Elija el destinatario del sobre o el documento.

3. Presione la opción "Agregar".

4. El sistema ahora debe agregar los nombres a su mensaje, lo que le permite incluir campos.

Docusign también puede evitar que edite campos si está utilizando una plantilla inapropiada. Más específicamente, la plantilla puede estar restringida. A menos que esté autorizado a editar esta unidad, deberá preguntarle a su administrador o al creador de la plantilla para su permiso para editar.

Si usted es el propietario o administrador de la plantilla, puede acceder a la función por su cuenta.

1. Inicie sesión en su cuenta DocUsign como administrador de la cuenta o creador de plantilla.

2. Ve a la sección "Plantillas", seguida de "mis plantillas" si eres el creador. Si usted es el administrador, diríjase a "plantillas" y "todas las plantillas de cuenta."

3. Haga clic en la flecha cerca de la opción "Usar" y elija "Editar."

4. Presione "Siguiente" en la parte superior derecha de la pantalla para abrir "Agregar campos."

5. Localice y toque el campo que desea editar. La ventana "Propiedades" debe aparecer a su derecha.

6. Encuentre "Permisos del remitente."Debe ubicarse en la parte inferior de la pantalla" Propiedades ".

7. No verificar el cuadro "obligatorio" para habilitar los remitentes eliminar el campo al enviar.

8. Describir el cuadro "Restringir los cambios" para permitir que sus remitentes modifiquen o muevan el campo.

9. Guarde los cambios haciendo clic lejos de su campo.

10. Repita los pasos 5-9 si desea desbloquear más campos.

11. Presione "Guardar y cerrar" en la parte superior derecha de la ventana para guardar la plantilla.

Ahora puede modificar sus campos cuando lo desee, pero tenga en cuenta que sus firmantes también pueden cambiar los valores. Si desea bloquear los campos para que sus firmantes no puedan hacerlo, marque las casillas en la parte superior de "Propiedades de campo."

¿Cómo creo un campo personalizado en docusign??

Docusign tiene una amplia variedad de campos predeterminados, pero es posible que no siempre hagan el truco. Si necesita incluir un campo personalizado, así es como funciona el proceso.

1. Abra docusign y vaya a la ventana "My My Preferences".

2. Acceder a "Firma y envío", seguido de "Campos personalizados."

3. Cree un nuevo campo haciendo clic en el botón "Agregar nuevo campo".

4. Escriba las propiedades para su nueva unidad. Por ejemplo, puede modificar el texto y determinar si los destinatarios deben completar el elemento.

5. Presione el botón "Guardar".

6. Ahora puede usar su campo personalizado abriendo la lista "Campos personalizados" y arrastrándolo a una plantilla o documento. Funciona lo mismo que incorporar un campo estándar.

Después, puede decidir eliminar o editar sus campos personalizados.

1. Dirígete a la sección "Campos personalizados".

2. Seleccione el campo (s) que desea eliminar o editar.

3. Cambie las propiedades necesarias y haga clic en el botón "Guardar" para editar o presionar "Eliminar" para eliminar la unidad.

¿Cómo elimino los campos a granel en docusign?

Después de crear campos, puede decidir que algunos de ellos son innecesarios. Si es así, puede eliminarlos para evitar abrumar a sus destinatarios con información redundante.

1. Toque los campos que desea eliminar. Sabrás que los has resaltado con éxito cuando se muestra un borde audaz.

2. Golpear "eliminar" en la parte inferior de la ventana.

3. Presione "Eliminar" una vez más para confirmar su decisión. La plataforma ahora debería notificarle que sus campos se han eliminado.

Acelera tu trabajo con docusign

Docusign elimina la lucha asociada con instruir a sus destinatarios a firmar ciertos documentos. Y cuantos más campos agregue con este programa, menos trabajo tendrá que hacer a mano. Si las soluciones predeterminadas no las cortan, no dude en incluir las personalizadas.

¿Con qué frecuencia agrega campos en docusign?? ¿Cuál es tu campo predeterminado favorito?? ¿Lo usas para todos tus clientes?? Háganos saber en la sección de comentarios.